این فیلم با روایتی که چندین دهه را در بر می‌گیرد، داستان دو عاشق به نام‌های لوورو و نناد و دوستانشان استوان و ایوان را دنبال می‌کند؛ گروهی از پارتیزان‌های همجنس‌گرا که علیه اوستاشه‌ها و نازی‌ها جنگیدند. شانزده سال بعد، آن‌ها به فیلم‌سازان مشهوری تبدیل شده‌اند که در یوگسلاوی کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم روزگار می‌گذرانند. با رسیدن به شهرت، آن‌ها مجبور به ساخت آثار تبلیغاتی برای رژیم می‌شوند و برای محافظت از هویت خود و یکدیگر، همه چیز را به خطر می‌اندازند و ...

سال 1995 است. ماهِر، پناهنده‌ای 38 ساله از بوسنی با گذشته‌ای ناشناخته، در هتل پولا زندگی می‌کند؛ هتلی که به مرکز اسکان پناهندگان تبدیل شده است. روزهای او یکنواخت، ساکت و تهی از معناست و کسی از گذشته‌اش خبر ندارد. تا اینکه اونا، دختری جوان از شهر پولا، به زندگی او وارد می‌شود و جرقه‌ای از زندگی و احساس دوباره در دل ماهر شکل می‌گیرد. اما گذشته‌ای که سال‌ها از آن گریخته، سرانجام او را پیدا می‌کند و ...